Hoe maak ik een nieuw formulier (briefing) aan?

Om een nieuw formulier aan te maken in Briefing.nl kunt u onderstaand stappenplan gebruiken:

Stap 1: Briefing toevoegen
Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Briefings'.
U komt in uw overzicht met Briefings.


Klik rechtsbovenin op de knop '+ Briefing toevoegen'.
U komt nu in de Briefing bouwer.

Stap 2: Briefing formulier samenstellen
Een formulier (briefing) bestaat uit 4 mogelijke onderdelen:
 1. Layout velden 
 2. Invul velden
 3. Keuze velden
 4. Stappen / pagina's


Per formulier stap (of pagina) kunt u layout onderdelen, invul velden of keuze velden toevoegen aan uw formulier. Zo bouwt u uw formulier op. Wilt u een nieuwe pagina toevoegen aan uw formulier? Voeg dan rechtsbovenin een nieuwe stap toe aan uw formulier.


U kunt een briefing ook aanmaken op basis van een eerder opgeslagen template. 

Stap 3: Openbaar of Privé
Briefings (formulieren) kunnen in Briefing.nl openbaar of privé zijn. Hieronder worden de 2 opties uitgelegd:


Openbare briefing:
Een Briefing (formulier) dat 'openbaar' is, kan middels een eigen link of embedded code gedeeld worden op bijvoorbeeld uw website of intranet. Denk bijvoorbeeld aan een openbaar aanmeldformulier. Daarvan weet u wellicht van tevoren niet wie dit formulier gaat invullen. Hiervoor gebruikt u dan de optie 'Openbaar'. Het opnemen van een formulier op uw eigen pagina is zeer eenvoudig.
Klik op het menu item 'Embed code'.

In het daaropvolgende getoond scherm kunt u de code kopiëren:

Privé briefing:
Een privé briefing wordt door u verzonden naar specifieke e-mailadressen. Alleen diegene die een mail ontvangt met daarin een specifieke link naar het formulier, kan dat formulier invullen en insturen. De briefing is dus niet openbaar en kan door niemand anders ingezien worden. Een voorbeeld van een dergelijk formulier is bijvoorbeeld een intakeformulier van een nieuwe klant, patiënt, etc. Dat zijn specifieke persoonsgebonden formulieren. Hoe het uitnodigen voor een Briefing in z'n werk gaat, leggen we u hier uit.

Stap 4: Briefing publiceren
Nadat u het formulier heeft gemaakt, kunt u het formulier publiceren. Het formulier gaat dan van de status Concept naar Actief. Dit is het moment dat een openbare briefing benaderbaar is. Voor een privé briefing geldt dat de briefing benaderd kan worden door de personen die uitgenodigd zijn voor de betreffende briefing.